9月16日國家能源局傳來消息，截至8月末，全國累計(jì)納入2019年國家財(cái)政補(bǔ)貼規(guī)模的戶用光伏項(xiàng)目裝機(jī)容量為335.71萬千瓦，接近當(dāng)年350萬千瓦的規(guī)模上限。預(yù)計(jì)剩余的14.29萬千瓦指標(biāo)將在9月用盡，按《國家能源局關(guān)于2019年風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》（國能發(fā)新能〔2019〕49號）規(guī)定（簡稱“49號文”），10月底前完成申報(bào)和建設(shè)的戶用光伏電站都可納入補(bǔ)貼范圍，預(yù)計(jì)截止日期前，戶用光伏市場還將迎來裝機(jī)熱潮。
經(jīng)歷了2017的快速增長和2018年下半年的低迷，2019年戶用光伏市場迎來穩(wěn)步發(fā)展的新常態(tài)。49號文實(shí)施后，戶用光伏重新出發(fā)，發(fā)展平穩(wěn)有序，也呈現(xiàn)出一些與以往不同的特點(diǎn)。
優(yōu)勢地區(qū)遙遙領(lǐng)先
一直以來，戶用光伏在全國的發(fā)展呈現(xiàn)顯著的地域特色。西北、西南、東北等地區(qū)分布少，華北、華中、華東和華南地區(qū)分布多。
5月28日前項(xiàng)目累計(jì)約175萬千瓦，是2018年《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》(發(fā)改能源〔2018〕823號)（簡稱“823號文”）下發(fā)后未納入補(bǔ)貼的遺留項(xiàng)目。其中既有823號文頒布前尚未完成申報(bào)的項(xiàng)目，也有之后在政策不明朗期間完成的項(xiàng)目。國發(fā)能研院、綠能智庫研究發(fā)現(xiàn)，從區(qū)域分布來看，山東、河北、浙江分別以24.5%、13.5%、11.2%位列三甲，合計(jì)占有約一半份額（49.2%）。華南廣東占比7.7%，排名靠前。
49號文實(shí)施后，截至2019年8月底，3個(gè)月時(shí)間內(nèi)戶用光伏電站累計(jì)建成約160萬千瓦，排名前三的地區(qū)均分布在華北華中地區(qū)，山東、河北與河南占比分別為40%、18.3%和10.8%，合計(jì)近70%。華東地區(qū)浙江大幅降為6.3%，華南廣東更是縮減至2%。2018年823號文實(shí)施后，浙江省仍出臺延續(xù)至2018年底的省級補(bǔ)貼政策支持戶用光伏持續(xù)發(fā)展，這是2019年5月28日前浙江累計(jì)戶用光伏建設(shè)規(guī)模占比較高的主要原因。
國發(fā)能研院、綠能智庫認(rèn)為，在金融支持力度減弱和補(bǔ)貼強(qiáng)度下降的疊加影響下，傳統(tǒng)戶用光伏市場發(fā)育充分的區(qū)域中，投資收益率成為經(jīng)銷商和用戶安裝光伏更為看重的因素。因戶用光伏發(fā)電自用比例基本低于20%，且相關(guān)區(qū)域脫硫標(biāo)桿電價(jià)差異有限，決定收益率的關(guān)鍵要素仍是光資源和電站投資。而對于仍可繼續(xù)提供融資服務(wù)的戶用項(xiàng)目，貸款獲批與光伏電站發(fā)電量和收益率之間也呈強(qiáng)相關(guān)，而同時(shí)具備較豐富的光資源和低電站投資價(jià)格正是上述三個(gè)省份的優(yōu)勢所在。
根據(jù)已建成的戶用光伏電站歷史發(fā)電數(shù)據(jù)（年利用小時(shí)數(shù)）來看，在一些地區(qū)實(shí)際發(fā)電量往往優(yōu)于理論值。2018年，山東沿海地區(qū)平均可達(dá)1440h，河北北部平均達(dá)1460h，河北南部平均達(dá)1340h，河南北部平均達(dá)1250h。而從終端銷售價(jià)格看，北方三省普遍低于江浙地區(qū)，這得益于這些省份從業(yè)者聚集帶來的更低廉的支架等采購成本和非光伏系統(tǒng)成本。與大中型光伏電站不同，戶用光伏系統(tǒng)中運(yùn)輸、安裝和售后等非光伏系統(tǒng)的成本占比突出。廣東等地則因多搭建棚式結(jié)構(gòu)，銷售價(jià)格更高。
按全額上網(wǎng)模式進(jìn)行測算，根據(jù)各地市場實(shí)際售價(jià)、發(fā)電量、售電電價(jià)，考慮一定的售后費(fèi)用，在不同地區(qū)建設(shè)戶用電站仍具有不錯(cuò)的投資收益，山東東部基本可在5年收回成本，這是山東、河北、河南戶用電站安裝量占比突出的主要因素。
同時(shí)，49號文實(shí)施后戶用光伏總體規(guī)模設(shè)限，補(bǔ)貼先建先得使優(yōu)質(zhì)資源率先被關(guān)注。國家能源局每月公布上月安裝并網(wǎng)電站數(shù)據(jù)，當(dāng)接近上限時(shí)，多數(shù)地區(qū)安裝量出現(xiàn)顯著升高，優(yōu)勢地區(qū)基數(shù)大，增量更為明顯。
安裝容量更看重性價(jià)比
49號文實(shí)施后戶用非組件系統(tǒng)成本下降壓力大，增大單戶裝機(jī)容量，可顯著攤薄諸如逆變器、配電箱、施工、售后維護(hù)等費(fèi)用。根據(jù)各地電網(wǎng)公司或發(fā)改委公開的數(shù)據(jù)，49號文實(shí)施前后，各地戶用光伏裝機(jī)容量有較為顯著的變化，平均裝機(jī)量均有所上升，基本都在10KW以上，主力為15-20KW。同時(shí)，戶用市場受限于政策認(rèn)定的戶用光伏50KW上限，電站容量更為平均。
行業(yè)洗牌優(yōu)勝劣汰
國發(fā)能研院、綠能智庫認(rèn)為，在安裝量排名前列的地區(qū)，拼裝商依然是市場主力，低價(jià)與本地化營銷與服務(wù)也仍舊是戶用光伏市場發(fā)展的命門。
堅(jiān)守的各地拼裝商在49號文實(shí)施后重新煥發(fā)活力，部分拼裝商兼顧中小分布式光伏和戶用光伏市場，資源整合后規(guī)?？捎^，生存能力得到加強(qiáng)。
品牌廠商經(jīng)過2018年下半年的洗牌，不少企業(yè)基本退出戶用市場，這從2017年曾頻繁出現(xiàn)的各類媒體主推的戶用廠商排名急劇減少可見一斑。仍在堅(jiān)守的廠商也在不斷調(diào)整模式以適應(yīng)新的市場變化。
金融助力依然重要
雖然以銀行為主體的光伏貸遭受823號文實(shí)施的打擊，但各類模式下提供金融服務(wù)仍是快速推進(jìn)戶用光伏的重要手段。正泰的屋頂租賃、整村推進(jìn)模式更加高效，而其他品牌廠商和拼裝商也均或多或少仍有多種渠道的金融服務(wù)方案，但終端銷售對金融產(chǎn)品的依賴已有相當(dāng)程度的下降。
值得注意的是，隨著戶用光伏電站成本的快速下降和戶用補(bǔ)貼政策的單列支持，在一些資源較好的地區(qū)，民間投資戶用電站的情況逐漸增多。
遺留問題有待逐步解決
戶用電站在2017年迎來爆發(fā)，大量從業(yè)者進(jìn)入戶用光伏行業(yè)，成片的戶用電站建成投運(yùn)，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年全年安裝約35萬套，高峰期的2018年1-5月間，累計(jì)安裝達(dá)20多萬套。
伴隨823號文實(shí)施而出現(xiàn)的嚴(yán)重的戶用光伏經(jīng)銷商退商、退貨熱潮已基本結(jié)束，49號文則有效的規(guī)避了未來類似的風(fēng)險(xiǎn)。
國發(fā)能研院、綠能智庫研究認(rèn)為，隨著大量戶用光伏從業(yè)者退出，存量戶用光伏電站存在較嚴(yán)重的售后問題，形成了眾多所謂的“孤兒電站”。在實(shí)際運(yùn)行在，戶用電站受限于電站質(zhì)量、用戶專業(yè)水平甚至是外部電網(wǎng)條件，整體運(yùn)行狀態(tài)無法得到很好的保障，失去專業(yè)售后服務(wù)后，電站面臨長時(shí)間停運(yùn)、發(fā)電量低下、存在嚴(yán)重安全隱患等問題。目前已有專業(yè)廠商借助自有網(wǎng)絡(luò)和平臺提供服務(wù)。
部分地區(qū)未充分考慮當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)承受能力，粗獷式扎堆建設(shè)，對電網(wǎng)安全運(yùn)行構(gòu)成一定威脅，也對光伏電站穩(wěn)定安全運(yùn)行帶來挑戰(zhàn)。新政下各地電網(wǎng)條件被統(tǒng)籌考慮，戶用電站分布日趨合理。存量問題電站有待電網(wǎng)升級改造逐步解決。